Primero, debemos seleccionar la pestaña de “Equipos”.
En la parte superior izquierda de la pantalla, damos clic al botón morado que dice “Ventas”.
Al dar clic se desplegará la lista de equipos existentes, por el momento iremos a la opción de “Administrar” que es la que usaremos para editar los equipos.
Esto nos llevará al administrador de equipos, aquí podremos crear, eliminar o editar equipos.
En esta ocasión vamos a crear un nuevo equipo, por lo que daremos clic en “Agregar” en la parte superior derecha.
Elegiremos el nombre que le queremos dar a nuestro nuevo equipo y le daremos clic en “Agregar”.
Veremos que el equipo que acabamos de crear aparece en la sección de administración, para empezar a editarlo damos clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha, y en la lista que se despliega damos clic en "Editar".
En la primera pestaña tenemos las propiedades del equipo aquí podremos ver los detalles generales del equipo, para editarlos tenemos que hacer clic en el botón morado de “Editar” en la parte inferior derecha.
Aquí podremos editar aspectos cómo el nombre del equipo.
Podremos habilitar la asignación automática de contactos (cuando caiga un contacto a este equipo el sistema lo asignará de forma automática a uno de los integrantes del equipo, haciendo una repartición justa para que todos reciban la misma cantidad de contactos).
También puedes habilitar el monto de la oportunidad, es decir, poder ingresar montos a los contactos de acuerdo a la posible cotización o compra que generen.
Cuando hayamos terminado, damos clic en el botón "Guardar".
La siguiente pestaña nos muestra los miembros del equipo y nos permite añadir, eliminar o editar quienes pueden acceder a este.
Dentro de este apartado puedes agregar usuarios al equipo, al dar clic se desplegará una lista con los usuarios que hayas creado, en caso de ser la primera vez que creas un equipo, sólo verás tu usuario, más adelante aprenderemos cómo agregar usuarios.
En este apartado puedes elegir si el usuario que recién agregaste puede ver todas las conversaciones del equipo (Visibilidad Total) o solo las que tengan asignadas (Visibilidad Sólo asignados).
Cuando hayas decidido estos aspectos, da clic en "Agregar".
Cuando el usuario se haya agregado, lo verás en la lista, aquí también podrás editar la visibilidad del usuario.
También se añade un apartado para decidir si esta persona es elegible para recibir contactos de forma automática o si no es asignable.
Puedes eliminar un miembro del equipo dando clic en el botón "Quitar".
Y, por último, tenemos las etapas del equipo. Aquí podemos editar o borrar las etapas existentes, así como también agregar nuevas.
Para agregar una nueva etapa, solo debes dar clic en este apartado e introducir el nombre de la etapa.
En este apartado debes elegir de la lista desplegable el estatus de los contactos cuando se encuentren en esta etapa.
Recuerda que para cada etapa debemos establecer si es una etapa activa (Active dentro de Aurora) o si es una etapa inactiva, que significa que el proceso ya ha sido concluido en un cierre o una pérdida (Won o Lost dentro de Aurora).
Por último, damos clic en el botón "Agregar"
También puedes eliminar etapas dando clic en el botón de eliminar al lado de cada etapa.
Al dar clic, deberás elegir que etapa se asignará a los contactos que actualmente tienen la etapa que estas por eliminar. Una vez elegido, das clic en "Eliminar".
También puedes editar las etapas previamente creadas, dando clic en el ícono del lápiz.
Podemos cambiar el orden de las etapas, solo dando clic al lado izquierdo del nombre de la etapa y deslizándola hacia donde queramos ubicarla.
¿Quieres seguir aprendiendo? Continúa preparándote para ser un experto en la administración de ventas con la siguiente lección "¿Cómo agregar usuarios a mi cuenta de Aurora?".